foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+7 485 2270864
prom-avt@mail.ru

Техническое задание:
практические советы и рекомендации составителю


Настоящая статья ориентирована на руководителей предприятий, производств, эксплуатационных служб, технологов и инженеров. Она будет интересна и полезна тем, кто занимается модернизацией существующих и вводом новых производственных и технологических процессов и в связи с этим вынужден обращаться к сторонним поставщикам оборудования и инженерных решений.

 

Всякий раз вспоминается этот курьёз, когда сталкиваюсь с поспешными вопросами наших клиентов: «Мне тут нужно кое-что спроектировать, запрограммировать или наладить. Сколько это будет стоить?» Наивно предполагать, что до детального выяснения всех нужд, проблем и потребностей заказчика, до исчерпывающего формулирования требований к объёму и качеству проектных, монтажных и пуско-наладочных работ можно подготовить объективное коммерческое предложение.
Имеется принципиальная разница в том, как продаются товары и как – профессиональные услуги. Практика продажи или поставки товаров (оборудования, приборов, материалов) показывает, что для быстрой подготовки Продавцом коммерческого предложения ему достаточно представить Покупателю каталог поставляемых товаров и на основании его выбора и имеющегося прайс-листа направить счёт к оплате. Технические характеристики и потребительские свойства товара Покупатель видит в заранее подготовленной документации Производителя, которая, как правило, прилагается Продавцом к коммерческому предложению. В особо сложных и ответственных случаях Продавец при подборе оборудования и приборов руководствуется заполненным Покупателем опросным листом. Для заключения контракта сторонам достаточно подписать Договор поставки, в котором фиксируется комплект, цена, срок исполнения и условия отгрузки.

Для выполнения опытно-конструкторских и технологических работ (к каковым в большинстве случаев относятся типичные инжиниринговые проекты)  одного договора недостаточно. В соответствии со ст. 773 II части ГК РФ «Исполнитель … обязан … выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором сроке». Здесь же в ст. 774 «Заказчик … обязан…выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ». Таким образом, техническое задание является неотъемлемой частью договора на выполнение инжиниринговых работ. Договор определяет общие обязательства сторон. Техническое задание конкретизирует требования к техническим характеристикам, комплектности, потребительским качествам, срокам поставки оборудования и выполнения работ, а также иные обязательства сторон договора.

Практика проведения тендеров при выборе Исполнителя для реализации инженерных проектов показывает, что без выдачи участникам тендера единого и исчерпывающего технического задания трудно сравнить и оценить их многочисленные и разнообразные технико-коммерческие предложения. Поэтому формулирование своих нужд и потребностей в форме технического задания – первостепенная задача Заказчика.
Разработку технического задания руководитель предприятия Заказчика обычно поручает менеджеру, ответственному за реализацию проекта. Хорошо зарекомендовала себя практика, когда техническое задание готовит рабочая группа, в которую входят компетентные специалисты предприятия: инженеры, технологи, руководители и специалисты производства. Если уровень компетенции собственных специалистов Заказчика недостаточен, то для разработки технического задания менеджер может привлечь сторонних экспертов и консультантов, хотя это зачастую связано с дополнительными затратами. Тем не менее, эти затраты вполне себя оправдывают, так как снижают риск возникновения непредвиденных обстоятельств в ходе реализации проекта.
Если для реализации проекта планируется привлечь стороннего Исполнителя (Подрядчика), рационально в качестве эксперта при составлении технического задания включить в рабочую группу ведущего специалиста от этого Исполнителя. Такой шаг позволит существенно сократить время на подготовку технического задания, а также отразить в нём все моменты, существенные для Исполнителя.
Для крупномасштабных, сложных или рискованных проектов хорошо зарекомендовала себя практика проведения предваряющих проект проектно-изыскательских работ. Целью и результатом этих работ могут быть согласованное между участниками проекта техническое задание, смета на поставляемое оборудование и выполняемые работы, а в некоторых случаях – рабочий проект на разработку или модернизацию технологического процесса.

Единой стандартной формы технического задания на любые виды проектно-изыскательских, опытно-конструкторских или технологических работ законодатель не установил. Да это и невозможно сделать в силу разнообразия особенностей той или иной сферы деятельности. Ниже приведены основные разделы, которые мы на основании своего опыта рекомендуем включить в  техническое задание на создание или модернизацию систем автоматизации производственных и технологических процессов.
Титульный лист. На этом листе окончательной редакции ТЗ должны быть указаны Заказчик, Исполнитель, номер технического задания и дата его подписания сторонами (для определения начала отсчёта выполнения обязательств по нему), наименование проекта, название предприятия, где выполняется проект, а также название производственного участка так, как он общепринято обозначается Заказчиком.

*Цели проекта

В данном разделе необходимо сформулировать те главные цели, которые должны быть достигнуты в результате реализации проекта. К целям, которые ставятся в Техническом задании, должны применяться те же требования, что и к любым другим целям. Это известные SMART-критерии: Specific - конкретность, Measurable - измеримость, Achievable - достижимость, Relevant – актуальность и Timed – ограниченность во времени. В этом же разделе следует указать целевые технико-экономические показатели и существующие ограничения, например, производительность (кг/час, изделий/мин), допустимые габаритные размеры, вес, способ монтажа и крепления к полу или другому технологическому оборудованию, ограничения по ресурсопотреблению (электричество, вода, пар, сжатый воздух и т.п.), условия окружающей среды (температура, влажность, пыльность, вибрации, наличие взрывоопасных, и агрессивных сред и т.п.).

*Краткое техническое описание установки (линии, системы)

В данном разделе необходимо дать общее описание аппаратного состава объекта и важные технические характеристики составляющих его подсистем, машин, устройств и агрегатов (параметры исполнительных устройств с электро-, пневмо- или гидроприводом, параметры электрических сигналов измерительных приборов и датчиков и т.п.). В этом же разделе при описании составляющих следует указать, какие устройства, узлы и агрегаты Заказчик поручает установить, модернизировать или заменить Исполнителю, а также что должно остаться без изменений.

*Функциональное описание действия/работы

В данном разделе описывается принцип действия или работы проектируемого или модернизируемого производственного процесса. Здесь необходимо объяснить Исполнителю, каким образом происходит обработка продукта и взаимодействие отдельных узлов (куда продукт поступает, какие события с помощью каких датчиков идентифицируются, как система управления обрабатывает эти события и как происходит обработка продукта, куда продукт выводится и т.п.). При этом важно соблюдать принятую в разделе 2 единую терминологию в названиях устройств, узлов и агрегатов. При описании разделов 2 и 3 желательно ссылаться на прилагаемые к ТЗ кинематические схемы, P&ID, временные или процессные диаграммы.

*Режимы работы системы управления

В данном разделе Заказчик должен пояснить, какие режимы управления должна обеспечивать АСУ ТП. Наиболее типичными режимами управления являются автоматический и ручной, а также ремонтно-профилактический режим. Но для некоторых технологических процессов могут быть предусмотрены и другие специальные режимы управления, например, с синхронизацией движения, с ПИД-регулированием и т.п. В данном разделе Заказчик должен описать условия перевода системы в тот или иной режим управления, а также действующие в каждом режиме блокировки и ограничения. Если предусмотрены различные типы продукции (рецепты), то в данном разделе необходимо описать способ их задания и особенности работы системы управления с ними. В этом же разделе можно описать  реакцию системы управления на сбои, аварии и экстренный останов.

*Средства визуализации, сигнализации и регистрации

Типичная АСУ ТП предусматривает работу под управлением человека-оператора. Описанию человеко-машинного интерфейса должен быть посвящен данный раздел. В данном разделе Заказчик описывает, какие параметры процесса должен контролировать оператор,  куда и в каком виде выводится информация для оператора о состоянии и ходе технологического или производственного процесса и с помощью каких органов управления оператор, по мнению Заказчика, должен управляет данным процессом (пуск, останов, задание режимов и рецептов, экстренный останов и т.п.).
Если Заказчику требуется, чтобы была предусмотрена возможность регистрации и архивирования параметров процесса, производственных событий или действий оператора, в этом же разделе необходимо указать перечень таких параметров и событий, длительность предполагаемого их хранения, ограничения на доступ к этим данным для просмотра, редактирования и хранения, а также формат вывода этих данных на дисплей, в печать или в базу данных.

*Взаимодействие АСУ ТП со смежными системами управления

При многоуровневой системе управления производством или распределённой системе автоматизации в данном разделе Заказчик должен обязательно описать, как данная система управления должна взаимодействовать с системами управления смежных процессов или с системой управления высшего уровня. Типичными примерами смежных систем управления являются автоматизированные станции безразборной мойки в пищевом, парфюмерном и фармацевтическом производстве, системы подготовки и подачи сырья, линии транспортировки и упаковки и т.п.

*Комплект поставки, требования к качеству и техническим характеристикам

В этом разделе Заказчик и Исполнитель согласуют и конкретизируют объём и перечень поставляемого оборудования, приборов и материалов, а также эксплуатационно-технической документации и резервных копий программного обеспечения, сроки и адрес поставки (отгрузки). При этом, если часть оборудования или материалов для проекта предоставляет Заказчик (как давальческое сырьё), в данном разделе следует обязательно отдельно перечислить эти позиции и сроки их предоставления Исполнителю!
В этом же разделе Заказчик должен изложить свои требования к качеству поставляемого оборудования, документации и программного обеспечения (соответствие корпоративным стандартам, гигиеническим требованиям, требованиям взрыво- или пожаробезопасности и другим требованиям, степень IP-защищенности, предпочтительные производители оборудования и приборов, наличие специальных сертификатов, протоколов калибровки и т.п.).
При описании требований к эксплуатационно-технической документации Заказчик должен перечислить состав запрашиваемых у Исполнителя документов, количество экземпляров, вид носителя (бумага/ CD, формат электронных файлов и т.п.).

*Объём выполняемых работ, их сроки и качество

В данном разделе стороны договора согласуют, какие работы выполняет в рамках проекта Исполнитель, а выполнение каких работ (подготовительных или смежных, не профильных для Исполнителя) обеспечивает Заказчик. Перечень работ может быть оформлен в виде календарного план-графика с указанием сроков начала и окончания, а также ключевых событий и условий.
В этом же разделе стороны обязательно должны согласовать регламент приёма-сдачи работ и однозначные критерии, по которым можно судить о полноте и качестве выполнения проекта. Это даёт понимание сторонам договора, при выполнении каких условий может быть подписан акт приёма-сдачи работ и ввода системы в эксплуатацию.

Разработка и согласование сторонами технического задания, как правило, проходит через несколько этапов методом последовательных приближений. На основании предварительного технического задания, подготовленного Заказчиком, Исполнитель в своей редакции задания может предложить собственную техническую концепцию решения поставленной в нём задачи, а также выдать Заказчику уточняющие опросные листы для детального подбора приборов, узлов и механизмов. Заказчик вправе согласиться с концепцией Исполнителя или выдать обоснованные замечания и возражения. В процессе подготовки и согласования задания обычно последовательно разрабатывается несколько его редакций. Только тогда, когда специалисты Заказчика по прочтении очередной редакции задания могут с уверенностью заявить, что «это именно то, что нам нужно!», что никаких неясных моментов проекта больше не осталось, следует переходить к вопросу об окончательной цене проекта.
Окончательный вариант технического задания, как неотъемлемая часть договора, обязательно должен быть подписан и скреплён печатями сторон.
Стоимость поставки и выполняемых работ обычно указывается в договоре, но может быть вынесена и в отдельный документ (например, протокол согласования цены поставляемого оборудования и выполняемых работ), также являющийся неотъемлемой частью договора.